关于客户的定量信息,以下说法正确的有()。Ⅰ、普通个人和家庭档案等信息均属于定量信息Ⅱ、定量信息中包括客户保单信息Ⅲ、客户的雇员福利不属于定量信息Ⅳ、遗嘱是定量信息
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
定量评估方法通常采用有组织的形式(如调查问卷)来搜集信息,关于为评估客户风险承受能力而设计的调查问卷,下列说法错误的是()
A.没有对所搜集的信息给予量化
B.有助于启动金融理财师和客户之间的信息交流
C.可以突出客户可能没有考虑过的问题
D.有助于将评估过程标准化
A.定量评估方法不需要对所搜集的信息予以量化
B.定量评估方法主要通过面对面的交谈来搜索客户的必要信息
C.定性评估方法通常采用有组织的形式(如调查问卷)来搜集信息
D.定性评估方法主要通过面对面的交谈来搜集客户的必要信息,但没有严格的量化关系
A.数据文件必须是excel文件
B. 导入的excel表格客户数据格式必须和模版文件格式一致
C. 在客户数量少于10家时,允许采用word文件格式批量导入
D. 导入的客户数据中需包含必要的联系人信息,一个客户至少要有两个联系人信息
A.需仔细核对缴款二维码房号和姓名是否正确
B.收取房款需要描缴款二维码
C.POS机提示没有电量了,仍然使用
D.POS机刷卡前一定需要刷客户身份证或手动录入身份证信息
A.客户一定是产品或服务的最终接受者
B.客户一般由企业专门提供服务
C.客户也在企业内部
D.客户一定在企业存有相应的信息资料
E.客户是所有接受产品或服务的组织和个人的统称
A.让客户得到整体关怀
B.能保证在不同的业务部门和不同的应用软件功能模块之间的数据的连贯性
C.可以使所有与客户有接触的雇员获得实时的客户信息
D.能使原来可能流失的订单留住
A.核保件当天未核保结束的,第二天截屏核保意见重新受理BPM
B.个别待办件无法撤销的,需打事务申请至总公司撤销
C.要求当天件当天清,时效1天
D.业务受理时无需核实客户9要素信息
A.推荐人需为2019年1月1日以来存在任一笔代发交易客户
B.推荐人通过活动页面填写亲友信息,邀请其成为招商银行储蓄卡新客户,推荐人与被推荐人均可领取相应奖励
C.每成功推荐1位工资卡新客户,推荐人可获得1000积分,每位推荐人活动期间最多可领取10000积分