题目内容
（请给出正确答案）
A．税务规划与财产保护规划(信托及分散风险)同时进行
B．以税务规划为主的财产转移计划
C．实现资产稳定增长的投资规划
D．提高收入的生涯规划
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更多“理财规划报告书应明白界定客户目前的生活水平及未来想要达到的层…”相关的问题
理财规划报告书一般包括摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等几个方面。其中,行动方案不包括()
A．解决客户特殊需求的行动方案
B．理财价值观调整方案
C．投资调整方案
D．保险调整方案
A．同情心
B．肢体语言
C．信息提供
D．目标管理
金融理财包括6个步骤,以下不属于理财流程的是()
A．建立和界定与客户的关系
B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标
C．投资收益分析
D．制定并向客户提交理财规划方案
下列关于协助客户执行理财规划方案说法中错误的是()
A．最重要的原则是:理财规划是用来吸引客户的,产品组合不一定非要满足客户的风险承受度与理财目标的要求
B．理财师可以把专业素质更高与服务态度更好的金融机构介绍给客户,选择更适合客户需要的产品作为客户交易的对象
C．理财师应该搜集各种产品的信息,客观地评估可能的风险与报酬,作为最终选择产品的依据。要明确地告诉客户,过去的业绩表现不能完全代表未来
D．当理财规划报告书制作出来以后,理财师还应该考虑如何与自己隶属的金融机构所提供或代销的产品进行连接
A．先保障后求利
B．先说明获利潜力再揭示风险
C．提供完整的市场信息与产品信息
D．协助客户挑选律师或会计师
下列关于实施个人退休计划的五步骤,次序描述正确的是()
A．①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财
B．①发现客户;②估算赤字;③资产评估;④规划设计;⑤规划理财
C．①发现客户;②资产评估;③规划设计;④估算赤字;⑤规划理财
D．①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划理财;⑤规划设计
金融理财是()
A．一个过程、针对客户一生的长期规划
B．一个产品、针对客户某个阶段的规划
C．一个过程、针对客户某个阶段的规划
D．一个产品、针对客户一生的长期规划
A．①②③
B．①②③④
C．①②③④⑤
D．②③④
A.环境功能区划的合理性分析
B.开发区规划与所在区域发展规划的协调性分析
C.开发区土地利用的生态适宜度分析
D.开发区总体布局及区内功能分区的合理性分析
